东方朔

《The Dog Stars》评测_我的网站

一 |     全球AI市场规模高速增长。    《狗星》将于 8 月 28 日在院线上映。雷德利·斯科特在描绘那些肩负着不同程度情感压抑、并在敌对空间中不惜一切代价求生的坚毅男性（偶尔也有女性）方面，绝非新手。随着GPT、Deepseek等生成式AI问世驱使全球AI事业进入技术奇点时刻，全球AI市场规模进入高速增长期。事实上，在他跨越近 50 年的职业生涯中，你可以随处找到这样的例子。

二 | 根据IEA预测，2024年全球AI产业市场空间约234亿美元，到2032年全球市场规模有望达到2745亿美元，CAGR高达36%，成为全球不可小觑的增量市场。                             AI前景虽然看起来很美好，但是目前美国的电力系统却有点跟不上节奏。当前美国数据中心的电力承载能力已接近极限，美国超400吉瓦的数据中心供电申请，已达到全美峰值负荷的57%，但实际落地率仅约20%。                   微软CEO纳德拉在一档热门播客节目中说到：微软手中有大量AI芯片（GPU）处于闲置库存状态，其根源竟然是缺乏具备充足电力和冷却能力的机架空间，导致高性能芯片沦为“废铁”。他的电影往往能引起共鸣——无论那些语录多么荒谬，他确实赢得了称自己为“影响力人物”的权利。但他的新作《狗星》似乎让大众措手不及，这部作品距离其情感核心太远，未能在拥挤的末世生存题材中挖掘出任何新鲜的真相。

三 | 《狗星》改编自彼得·海勒 2012 年的同名小说，它并不完全是预告片所展现的那种紧张刺激的动作惊悚片——关于一个男人（雅各布·艾洛蒂饰）、他的狗，以及在法律缺失、荒草丛生的反乌托邦世界中，为生存而战的高颜值人群。                   美国AI缺电为中国电网企业带来的出海发展机遇。相反，它在很大程度上是一个节奏缓慢的生存故事，背景设定在一种奇怪病毒摧毁社会多年后，留下的这些幸存者在哀悼过去，而另一部分幸存者似乎丧失了理智，结成暴力且疯狂的团伙，以掠夺那些试图维持和平生活的人为生。

四 | 电力系统由发电、输电、配电、用电四大环节构成，其中配电环节处于发电与用电之间的核心位置。数据中心供配电系统目的在于实现市电对 IT 负载的供电并在市电断电时提供紧急备电功能。                             配电系统是数据中心Capex中价值量占比最高的部分。

五 | 参考施耐德 2023 年数据中心          投资成本计算器，假设 5MW 数据中心，单机柜功率 8kW，2N 配电、2N 冗余 UPS 架构下，配电系统价值量在建设成本的占比为 55%，制冷系统价值量占比为 19%。

六 | 在配电系统中，UPS、发电机组、开关柜、关键配电的占比分别为 42%、23%、14%、 21%。                             随着AI算力需求的增长和高性能GPU的部署，IT负荷功率大幅提升，同时数据中心物理空间有限，供配电功率密度大幅提升，供电系统向 800V/±400V 高压直流系统发展。

七 | 当然，片中还包含了直接借鉴自 最后生还者：第一部 的标志性孤独原声吉他配乐，以及几首令人费解的乡村音乐插曲。远期AIDC向GW级发展，SST（固态变压器）等集成供电架构有望成为主流。开场前 20 分钟就像是一个冗长的支线任务，跟随艾洛迪饰演的机修工海格和他忠诚的伙伴贾斯珀去寻找物资，在丹佛废墟中穿梭寻找可口可乐和医疗用品，背景是城市无疑壮丽的广角镜头。

八 | 海格驾驶着他那架黄色的小型螺旋桨飞机飞越落基山脉的森林，他的招牌动作是关闭引擎，让飞机载着副驾驶座上的贾斯珀一起滑翔，同时监听来自一个名为“大章克申”地方的无线电信号，传闻那里保留着文明的最后遗迹。                             1、思源电气                    思源电气于 1993年成立，深耕电气设备三十载，发展成为国内民营电力设备龙头。

九 | 公司产品覆盖面广，具备一、二次设备生产和 EPC 能力。

十 | 这部电影非常适合 IMAX 银幕，我也确实是这样观看《狗星》的。公司业务包括开关类、线圈类、 无功补偿类、智能设备类、工程总承包等。但这些反复出现的远景感觉像是为了利用自然景观的“作弊码”来拍摄大银幕体验的借口，尽管这部电影如果放在流媒体平台上可能会表现得更好——在那里，观众不是“被困”的，不必被迫去深刻感受或思考那些基础的世界观设定问题，比如：这种神秘的致命流感到底是怎么回事？那些掠夺者是如何变得如此野蛮的？海格怎么还有充足的咖啡豆供应（他喝的是法式烘焙吗）？这部电影并非完全对之前的社会不感兴趣，但它更专注于幸存者如何应对现状，满足于在沉闷的对话中缅怀过去的生活。

十一 |                              （基于功能分类，电力设备可划分成一次设备与二次设备，其中：（1）一次设备是指直接用于生产、输送和分配电能的高压电气设备，包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、自动开关、接触器、刀开关、 母线、输电线路、电力电缆、电抗器、电动机等；（2）二次设备指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护的电力设备，包括如测控仪表、控制开关、继电保护装置等。相比于一次设备更加侧重材料与工艺可靠性）                    近几年，思源电气的海外业务继续保持高速增长，2023 年实现海外收入 21.58 亿元，同比增长 15.71%，新增海外订单 40.1 亿元，同比增长 34%，海外订单占比达到 24%。值得注意的是，2023 年变压器海外订单增速超过 50%，显示出公司在核心产品领域的竞争优势正在显现。                   2024 年成为思源电气海外业务发展的关键年份，全年海外营收达到31.22 亿元，同比增长 44.67%，占总营收比例提升至 20.2%。公司在英国、意大利、沙特、科威特等多个高端市场陆续突破，欧洲市场（英国、意大利）、中东市场（沙特、科威特）新增订单增速均超过 50%。                   2025 年上半年，海外业务更是呈现爆发式增长，营收达到28.62 亿元，同比增长 88.95%，占总营收比例跃升至 33.68%，创历史新高。当海格结束物资搜寻，回到他与乔什·布洛林饰演的强悍（偶尔也挺幽默）前海军陆战队员邦利共同生活的家园时，两人为了是否满足于现状，以及如何最好地封锁房产以应对被他们称为“收割者”的掠夺者威胁而争论不休，他们认为这些威胁需要“像处理蟑螂一样处理”。这一增长轨迹表明，公司的海外战略布局已进入收获期，其全球化战略的成功实施为未来的持续增长奠定了坚实基础。

十二 | 海格踏上旅程，遇到了父女搭档杰克（盖·皮尔斯饰，同样饰演了一个偶尔幽默、牢骚满腹且偏执的父亲）和西玛（玛格丽特·库里饰，表现尚可）。                   截至2025三季度末，公司合同负债（即预收款项）达28.96亿元，同比增长29.52%，表明客户预付的订单款项大幅增加，业务增长确定性较强。当他们一起拔除树桩、坐在星空下时，西玛和海格谈论了他们死去的配偶。                             2、金盘科技                    变压器在输配电系统各环节中起着重要作用。变压器是通过电磁感应的原理来改变交流电压的装置，是输配电的重要基础设备，包括运行在主干电网的升压变压器和运行在终端的配电变压器两大部分。                   1 - 9月中国变压器出口额62.2亿美元，同比增长39%，高压开关出口额增长31.2%，9月单月增速55.7%，与海外电网升级需求相关，中国企业凭借供应链优势抢占海外市场。海格通过谈论……高尔夫来和她调情。                             变压器按绝缘及冷却方式可分为干式变压器和液浸式变压器。由马克·L·史密斯撰写的《狗星》剧本是这部电影的累赘，充满了沉闷的对话，这些对话在小说中可能没问题，但从真人嘴里说出来就显得极其做作。干式变压器是指铁芯和线圈不浸在绝缘液体中的变压器，依靠空气对流进行自然冷却或增加风机进行冷却，具备环保无污染、安全性高、防火性好、免维护等优势。在沉闷的第一小时后，随着主角们的对峙，剧情终于有了起色——海格、西玛和杰克在他们的森林领地，邦利守卫着他的营地——对抗收割者，我们终于品味到了预告片中承诺的那种枪林弹雨的动作戏。在一个风格化的第一人称序列中，进入完全军事行动模式的邦利戴上了夜视单目镜，将敌人变成了涂抹的霓虹绿，鲜血则像彩弹般飞溅。液浸式变压器是将铁芯和绕组浸在绝缘油中的变压器，电压等级可涵盖 10kV 至 1000kV 全系列，冷却性能更优。

十三 |                              干式变压器是金盘科技切入AI数据中心市场的拳头产品。海格一行人需要逃离收割者的钳形攻势，这段戏以电影中第一个令人震惊的笑点结束。如你所料，这些时刻令人兴奋且导演得法，但“入侵者到底在干什么”的问题一直笼罩着这些场景。我不需要解释每一个角色的动机——抽象感也可以很棒！——但除了“这些是被难以捉摸的符文吞噬的坏蛋”，并将他们描绘成赤膊上身、满身纹身的狂徒之外，缺乏任何深层设定，慷慨地说，这不符合当今时代的电影制作水准。

十四 | 其干式变压器凭借低损耗、高过载能力和高可靠性，能很好地满足数据中心对电力供应稳定性和能效的苛刻要求。另外，公司不仅提供变压器，还配套提供低压柜、电力模块等产品，旨在为数据中心客户提供完整的强电侧供配电解决方案。所有这一切确实引向了第三幕的疯狂转变，当海格三人组到达大章克申时，剧情有了一些活力，艾莉森·珍妮穿着 50 年代的空姐制服，贡献了全片最用力（大写的演技）的表演。面向未来AI算力基础设施的高功率密度趋势，金盘科技正积极研发固态变压器（SST） 和高压直流（HVDC）等新一代供电技术，以适应更高效率的供电架构需求。

十五 |                    最近几年，金盘科技在AI市场取得了不错的业绩。

十六 | 讨论一部名为《狗星》的电影，不能不更多地谈谈那条叫贾斯珀的狗。就像在任何有忠诚伙伴的电影中一样，我为可能发生的一切做好了心理准备，抱着最好的希望，却预料着情感上的“恐怖袭击”。2025年前三季度，公司在AIDC及IDC等数据中心行业收入达9.74亿元，同比飙升337%。这一增长速度，远超公司其他业务板块。但是，就像这部电影中的其他联系一样，即使是人类最好的朋友，在情感上也保持着某种冰冷的距离。尽管电影在努力处理巨大的社会损失感，但最终感觉一切都可以耸耸肩一笑而过——甚至包括关于狗的情节。

十七 | 好吧，至少我们还有《羊群侦探》。

十八 | 更值得关注的是，AIDC业务在公司总收入中的占比已提升至约20%，成为不可或缺的重要组成部分。                             2025年前三季度，公司营收增长8.25%，而净利润增幅却高达20.27%，公司的盈利质量正在提升。2025年前三季度公司外销收入15.9亿元，同比增长约16%，而内销收入35.65亿元，同比增速仅为5%。海外市场的高增长不仅带来了规模扩张，更改善了公司的盈利水平。与此同时，公司的现金流状况大幅改善。前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.78亿元，相比去年同期的-8715.77万元，实现由负转正。                              注意：文中均为长期逻辑。

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Published on:03:43:45